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　　2023.7.11

　　当天重点眷注：甲醇，油脂油料

　　甲醇：大型煤头安设的不测磨真金不怕火疏导气头安设的握续泊车使得本就偏低的国内供应有赓续压缩的预期，同期入口缩减已是不争的事实。卑鄙需求已至低谷，赓续往下打压的空间不大，反倒是沿海部分MTO安设开车的预期较强。“迎峰度夏”技巧煤炭价钱易涨难跌，甲醇底部相沿较着，此前提议的回调作念多多单赓续握有。套利方面，PP大投产周期下MTO不应看护高利润，PP-3MA逢高作念缩。

　　油脂油料：马来西亚棕榈油局（MPOB）公布了马棕6月供需数据，数据知道，6月马棕产量144.8万吨，环比减少4.6%。MPOA预估6月产量141万吨，践诺产量比拟预期偏差不大。6月马棕出口117.2万吨，环比增多8.59%。可是，6月马来原土表不雅需求37.9万吨，为近些年来单月最高消费量。最终马棕6月官方库存为172万吨，环比增多仅1.92%，较着低于机构预估，举座油料端提议趁势作念多。油料方面的炒作则开头于供应端，包括好意思豆教育面积的下降以及加拿大菜籽的天气炒作。短期提议逢低作念多，恭候周三usda论说带领。

　　『品种专题解读』

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　　玄色系板块：品种分化，玻璃纯碱进展强势

　　螺卷。6月ppi和cpi和cpi还鄙人降，弱现实还在看护。两部门支握房地产市集战略期限蔓延至2024年12月31日，主如若为了保握房地产融资，推动化解房地产企业风险，不外地产很进军的问题是销售欠安。需求环比回落疏导市集预对宏不雅预期有所下降，盘面最近有所回调，不外低产量低库存低利润对价钱相沿还在，瞻望盘面震憾为主。

虽然首富的帽子已被特斯拉创始人马斯克取代，但贝佐斯经过离婚、股价大跌，依然以高达1383亿美元的财富值，居全球富豪榜第三。

　　铁矿。本期澳洲巴西19港铁矿发运总量 2432.4万吨，环比减少511.5万吨，减量来自澳洲。铁矿短期供需矛盾不凸起，需乞降高基差对近月合约价钱有相沿，固然通顺两日下落，但通顺走弱驱动并不彊，操作上提议9-1正套。 双焦。当今基本面仍稍稍宽松，无上行驱动。近期走势易受电煤价钱影响，在电煤迎峰度夏旺季需求相沿下，电煤相沿焦煤价钱，基本面即使稍稍宽松，也不会回到前低。举座看，短期双焦上无强驱动，下有强相沿，瞻望双焦短期区间震憾，波段操当作主；中期价钱重点仍在低位。

　　玻璃纯碱。玻璃纯碱夜盘暴力拉涨。本周纯碱产量大幅下降7%，库存小幅去化，保握在预期之内，凭据咱们半年报的测算，纯碱的基本面由于七月磨真金不怕火岑岭期，呈现偏紧神色，8月份往后冉冉转弱，举座念念路不变，短期产销数据较好，盘面有上行能源可是空间不大，长期转头远兴、金山投产神色，长期布局空单。周末沙河玻璃产销数据在145%/130%，昨日110%。卑鄙固然受到行将到来的梅雨季影响，但现货降价导致补库激情有所回升，不外深加工订单数目进展平平，卑鄙需求并莫得委果兴趣兴趣上迎来复苏。当今玻璃利润照旧比较高，日熔量不断加大，供给盈余幅度扩大。地产端一二手房销量依然鄙人降，当今盘面紧跟产销数据波动，短期也受到纯碱共振，偏短多漫空念念路。

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　　能源化工：甲醇夜盘走强

　　原油。跟着上周沙特与俄罗斯秘书蔓延减产和减少出口并重申坚硬壮市集后，原油市集激情有所好转。昨夜油价总体看护高位震憾，后深夜小幅下落，因市集仍然对好意思联储7月加息充分订价。瞻望短期握续底部震憾，内盘近期走势相对较强，主要体现中质原油对轻质原油的升水。

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　　沥青。7月第1周沥青产业数据知道真金不怕火厂开工率环比增多而出货量减少，厂库上行社库下降，基本面边缘稍稍下行。朔方沥青阶段性供应收紧，个别真金不怕火厂停发不祥列队出货使得可提资源紧俏，廉价货源报盘有限，举座对价钱有所相沿，旺季到来之际，中上游库存总体未几，在需求明确走弱之前或仍有一段偏强时势。

　　LPG。油价短期反弹至震憾区间上轨，但握续上行空间有限，同期LPG供需基本面暂未看到利多身分，中东北好意思双双看护杰出口、PDH开工率回落、基差转负后仓单握续增多，LPG价钱短线反弹后提供后市沽空契机，眷注整数关隘隔壁压力位进展。

　　PTA。周一日盘PTA高开低走，未能延续上周五强势，夜盘随从国内原油共振上行，布油下落至77好意思元/桶阁下，周五新增利多来回完全后，短期需求飞腾、资本强势的现实相沿PTA暂时保握高估值，“买涨不买跌”的预期仍在存在，后市仍然随从资本变动为主，短期宏不雅和末端的需求皆难以证伪，眷注原油价钱是否能再行回到80好意思元大关。策略提议，短期不错轻仓试多，中长期眷注旺季之前的备货进度和PX利润压缩幅度。

　　MEG。昨日日盘乙二醇窄幅震憾，盘整走势，夜盘受甲醇高潮激情带动，新增安设动态：中科真金不怕火葬50万吨乙二醇安设因上游裂解原因于7月7日晚间驱动泊车磨真金不怕火，瞻望7月22日重启；福建纠合40万吨乙二醇安设因乙烯卑鄙关系产物磨真金不怕火，皇冠客服乙二醇负荷汲引至7成，后头工场有赓续汲引磋磨，瞻望汲引至9成附隔壁。高潮空间仍然受累库预期扭捏影响。策略提议：91反套可部分止盈后握续握有，后续可在反弹经过中不绝布局01多单。

　　PVC。PVC昨日横盘，无较着趋势性行情，夜盘涉及前高。本周供应端回归赵在握续的同期资本端视沿偏强，供需偏弱，弱现实和强预期为近期来回重点，后市需要眷注是否PVC变成本体性的累库才气大开下落空间。策略提议：短期偏震憾为主，中长期逢高作念空V09合约，眷注91反套。

　　甲醇。据闻，刚刚重启的久泰新材料200万吨/年甲醇安设或将于近日磨真金不怕火，大型煤头安设的不测磨真金不怕火疏导气头安设的握续泊车使得本就偏低的国内供应有赓续压缩的预期。尽管近期伊朗甲醇装港排货速率环比上月同期权贵汲引，入口缩减量级可能不足之前的炒作预期，但入口缩减已是不争的事实。卑鄙需求已至低谷，赓续往下打压的空间不大，反倒是沿海部分MTO安设开车的预期较强，但需眷注近期浙江部分地区限电对卑鄙工场的践诺影响。“迎峰度夏”技巧煤炭价钱易涨难跌，甲醇底部相沿较着，此前提议逢回调作念多的多单赓续握有。套利方面，PP大投产周期下MTO不应看护高利润，PP-3MA逢高作念缩，后期MTO安设复原后将更成心于此头寸。

　　棉花。短期，参加传统需求淡季，制品握续累库，警惕回调风险。长期看，新疆棉花减产幅度或超预期，籽棉抢收预期仍强，疏导下半年棉消费费预期向好，棉价重点有望进一步抬升，仍提议逢低布局。风险指示：宏不雅风险、产业战略（抛储）风险

　　有色金属：好意思元走弱，铜价反弹

　　铜。好意思元走弱，铜价反弹。周一伦铜收涨0.20%，沪铜主力日盘涨0.04%，夜盘收涨0.29%。宏不雅面，6月CPI同比握平，6月PPI同比下降5.4%，降幅较上月回落0.8个百分点，弱复苏延续，期待更多战略相沿。隔夜好意思联储官员梅斯特宣称尚未决定7月是否加息，好意思元延续走弱，铜价延续反弹。基本面，7月真金不怕火厂磨真金不怕火界限略超预期，但洋货起源入增多弥补了这一缺口，现货升水崩落并如故处于贴水景色，同期消费参加淡季，7月累库预期增多，总体基本面边缘走弱。十足价钱方面，好意思元仍是较大的扰动因子，眷注周三公布的好意思国6月CPI数据是否存在超预期变化。

　　铝/氧化铝。四川扰动再起，下方相沿铝价。周一伦铝收涨0.61%，沪铝主力日盘涨0.78%，夜盘收涨0.50%。供应端，四川省内再度出现限电征象，地区部分电解铝企业不绝驱动压降负荷，本体影响暂时有限，需握续眷注。消费端，淡季行情延续，订单有限，且各板块对7月订单预期均偏弱。基本面举座偏空，中线看护逢高沽空念念路对待。当今氧化铝出产平均资本在2800元/吨阁下，跟着复产鼓舞，需求增多，短线相沿氧化铝价钱，但起自己鼓胀神色不改，短缺进一步上行打破的驱动。

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　　农产物:mpob月度论说利多

　　油脂。昨日公布的mpob论说利多，马棕库存低于预期，油脂市集举座走强。此外，今天凌晨四点公布的usda作物孕育论说通常利多，好意思豆孕育优良率低于预期。瞻望当天油脂将看护涨势。

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　　豆粕/菜粕。油料方面的炒作则开头于供应端，包括好意思豆教育面积的下降以及加拿大菜籽的天气炒作。短期提议逢低作念多，恭候周三usda论说带领

　　生猪。昨日2309大幅下落。宰杀场宰量止跌有所回升。衍生端出栏积极性一般，出栏体重牢固回落，暂时莫得发现断崖下落的情况。冻品看护高库存，窄幅去库，卑鄙走货不畅，价钱有望赓续下落。当今猪粮比低于5，国度行将启动二轮收储磋磨，但供需神色仍未改造，前仍握偏空念念路对待，但不提议底部追空。

　　白糖。昨日白糖2309高潮0.07%，ICE原糖下落0.43%。巴西糖出口茂盛，丰产基本已成定局，国内制糖截至减产详情。数据知道，6月践诺到港0吨，7月预告到港64000吨，或增多国内供应，压制糖价。后续眷注国内库存去化及消费复苏情况，防卫7月井口数据，价钱难以大幅上行，瞻望近期看护高位震憾。

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